Als ich tanzte mit dem Liebsten

Nach dem Ten-, Ten-, Tennessee Waltz

Kam ein Girl, das er lang nicht geseh′n

Und sie nannte ihn beim Namen

Und er küsste ihre Hand

Ja, da war es um die beiden geschehen

Oh, oh, sie tanzten verliebt

Nach dem Ten-, Ten-, Tennessee Waltz

Aber ich (aber sie) sah allein (ganz allein) ihnen nur zu

Oh, ja, sie tanzten verliebt

Nach dem Ten-, Ten-, Tennessee Waltz

Ich sah zu (sie sah zu) bei dem Ten-, Ten-, Tennessee Waltz

Heute Abend bin ich einsam

Aber mein Boy geht gemeinsam

Mit ihr seit dem Ten-, Ten-, Tennessee Waltz

Oh, oh, sie tanzten verliebt

Nach dem Ten-, Ten-, Tennessee Waltz

Aber ich (aber sie) sah allein (ganz allein) ihnen nur zu (zu, zu, auf und zu)

Oh, ja, sie tanzten verliebt

Nach dem Ten-, Ten-, Tennessee Waltz

Ich sah zu (sie sah zu) bei dem Ten-, Ten-, Tennessee Waltz

Oh, ja, sie tanzten verliebt

Nach dem Ten-, Ten-, Tennessee Waltz

Ich sah zu (sie sah zu) bei dem Ten-, Ten-, Tennessee Waltz

Oh, ich sah zu (sie sah zu) bei dem Ten-, Ten-, Tennessee Waltz